1977 год, альтернативная версия развития событий. Война в Англии уже идет несколько лет, из Скандинавии два года назад прибывают волшебники, называющие себя Вышедшими из тени, ведь они не хотят больше оставаться на вторых ролях угнетенных, в их число входят представители магических существ, магглорожденные волшебники и полукровки, кому надоело жить в страхе перед чистокровными.
В Хогвартсе творятся странные вещи, туда присланы работники ММ, которые должны разобраться со смертью ученика Гриффиндора из-за активации старинного артефакта, вот только кто сказал, что он был один?