Основные вехи сюжета:
- Гарри Поттер погиб 2 мая в Битве за Хогвартс;
- Пожиратели Смерти победили. К власти в Великобритании пришел Темный Лорд;
- Магглорожденые волшебники отправились в реформационные поселения - закрытые зоны под строгим надзором, где продолжают спокойную жизнь;
- Волшебники получили разделение по уровням крови;
- Сторонники Гарри Поттера и сочувствующие объединились в повстанческий лагерь;
- На дворе 2001 год;

«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен» - гласит известная истина мудреца, которому повезло оказаться веками отделенным от событий, взявших свое начало в Великобритании больше двадцати лет назад и пришедших к своей кульминации 2 мая 1998 года, когда в битве за Хогвартс сошлись все силы сторонников Темного Лорда и последователей Гарри Поттера. В тот день всем казалось, что народный герой положит конец эпохе страшных перемен под властью величайшего волшебника столетия, но вопреки людской вере, чуда не произошло. Несмотря на то, что все крестражи Воландеморта были уничтожены, сам он остался жив и одержал победу в решающем сражении против мальчика, которому не удалось выжить в последний раз. Гарри Поттер был убит и всем тем, кто в это не верил, позволили убедиться в этом воочию в главном зале разрушенного Хогвартса на рассвете 3 мая. Перемены только начинались и им не было видно конца.

Темный Лорд сдержал данные им когда-то обещания и его сторонники были вознаграждены так, как и представить себе не могли. Вчерашние узники Азкбана, названные преступниками, теперь стали первыми лицами государства, цветом магической нации, аристократией во всей ее красе. Большинство из ближнего круга Пожирателей Смерти заняли ведущие посты в Министерстве Магии, из которого в первые же недели установления нового порядка были выгнаны все те, кто хоть в малой мере не соответствовал новой политике. Изменению подверглась и сама структура Министерства, где отныне плотно утвердился отдел по учету маггловских выродков, в обязанности которого вошла регистрация всех магглорожденных волшебников.  Последние впредь содержались в реформационных поселениях - изолированных территориях, специально отведенных для магглорожденного населения. Сюда же отныне попадали все «низокродные волшебники», достигшие одиннадцати полных лет. В реформационных поселениях в короткие сроки были созданы вполне приемлемые условия для существования таких волшебников, их ограниченного обучения и удовлетворения простейших потребностей. Надзор за поселениями был установлен весьма жесткий, что позволило добиться высокого уровня дисциплины, однако система внутри них позволяла обеспечить спокойную, сытую и сравнительно благополучную жизнь всем тем, кто уважает и чтит режим и не пытается выступать против него.

Было создано и другое немаловажное подразделение, оказавшее непосредственное влияние на формирование и реализацию новой политики Министерства Магии - отдел регистрации магического населения, в обязанности которого вошла проверка чистоты крови каждого отдельно взятого волшебника и целых семей и присвоения им уровня в соответствии с установленным фактом. Волшебники уровнем ниже третьего, обязывались к ношению цветной нашивки на мантиях, или иных предметах одежды. Присвоенный уровень, вносился во все наиболее важные документы волшебника. С формальной точки зрения такая мера была принята для эволюции магического общества, заключения верных кровных союзов и стремления к повышению чистоты волшебников Великобритании. Никаких прямых последствий это обстоятельство не имело, однако вскоре стало очевидным, что внутри самой системы общества негласные правила все-таки существуют. Так, например, волшебник третьего уровня не имел почти никаких ограничений в работе и продвижении по службе, в то время как волшебник пятого не мог подняться выше главы подразделения в Министерстве, а волшебник шестого вообще не мог надеяться попасть на работу в главное ведомство страны. По этому же принципу стали работать некоторые заведения. Очень явно отделилась магическая элита и все прочие представители волшебного общества.

Что же касается вчерашних сторонников Гарри Поттера, то после церемонии прощания с почившим героем, тело которого предали погребальному костру, а пепел развеяли по ветру, то многие из них предпочли присягнуть на верность Темному Лорду и смириться с новым режимом. Большая часть таковых была помилована, иные получили незначительные тюремные сроки и лишь малое количество - казнены. В хаосе битвы и последующих дней некоторым представителям Ордена Феникса и верным последователям удалось бежать и укрыться в лесах и отдаленных штаб-квартирах. Ушли месяцы на то, чтобы они вновь смогли собраться вместе и обеспечить себе безопасное укрытие в изначально плохо организованном лагере повстанцев. Ныне этот лагерь представляет собой целую деревушку, созданную по типу пространственного расширителя. С внешней стороны это - тройка заброшенных и заросших травой домишек давно покинутой маггловской деревушки и лишь те немногие, кто знает как попасть внутрь и обойти все защитные механизмы, видят истинную картину. Повстанцы существуют, они живы и хотя о них не принято говорить вслух, никто уже не сомневается в их существовании после акции подрыва памятной стелы по погибшим Пожирателям Смерти возле отстроенного вновь Хогвартса.

На дворе январь 2001 года. Идет тридцать первый месяц под властью Темного Лорда и Пожирателей Смерти. Время, когда перемены закончились и их никто не ждет. Время, когда надежда разгорается с новой силой вопреки всем пророчествам и превосходящим силам врага.